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他认为,对钢铁产品不能一概而论。在钢铁企业改革中,部分产品急需换代升级,但也有一些产品仍然畅销。因此,在供给侧改革中,要把去产能和结构结合起来,把去产能和市场开拓结合起来,比如说开拓东南亚市场、“”市场等,将是可行之道。
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在这些中,高盛对科技类中概股和美国存托凭证(ADRs)表示看好,理由是科技类板块贡献了MSCI指数年内的大部分涨幅。内地基建受惠股也被高盛视为一个不错的投资主题,但是高盛认为操作策略并不明确,因为内地基建项目的批准和执行常会带来挑战。
以国内钢坯价格风向标的唐山市场为例,截至7月2日,唐山地区普方钢坯主流价格为2070元/吨。其中,兴隆、国义格为2070元/吨,唐山鑫达钢坯格为2090元/吨。钢坯市场单周涨幅在230元/吨—240元/吨不等,创下了近期钢坯市场涨幅。
“钢铁企业去产能的意愿本来就非常低,而价格反弹进一步动摇了去产能的定力。相当一部分省份提出去产能的方案都存有后招,为了预留增产指标,有的省份在方案中虚报历史数字,即便方案落实到位,表面上看压减了产能,实际产量还是会大幅。